"缺芯"危機未平,4家中國公司又被美調查!中國半導體行業:望美國糾正上屆政府不妥做法

  半導體行業上演缺貨危機!

  蘋果最近表示,部分新款高端iPhone的銷售受到零部件短缺的限制。索尼上周三表示,由于生產瓶頸,該公司可能無法在2021年完全滿足其PS5的需求。媒體報道稱,目前安防攝像頭廠商所用的主控芯片、存儲芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現缺貨情況。

  就在2月9日,工業和信息化部裝備工業一司、電子信息司與主要汽車芯片供應企業代表進行了座談交流。與會各方交流了近期汽車芯片供應短缺最新情況,對未來發展趨勢進行了分析研判。裝備工業一司、電子信息司建議汽車芯片供應企業高度重視中國市場,加大產能調配力度,提升流通環節效率,與上下游企業加強協同,努力緩解汽車芯片供應緊張問題,為中國汽車產業平穩健康發展提供有力支撐。

  日前,中國電子報受權發布中國半導體行業協會新年愿望及聲明。該聲明呼吁,在美國新政府履職之際,中國半導體行業協會代表中國半導體行業和企業,希望美國新政府放眼未來,對全球半導體行業的健康發展做出新的努力,維護好全球產業布局,糾正上屆政府的不妥做法,讓全球半導體行業再次展現出新的生機和活力。

  一個不好的消息是,據商務部網站消息,2021年2月8日,美國國際貿易委員會(ITC)對集成電路及其產品(Certain Integrated Circuits and Products Containing the Same)發起337調查。該案申請人美國Tela Innovations 公司指控中國、美國9家企業對美出口、在美進口或在美銷售的上述產品侵犯其專利權,請求ITC發布有限排除令和禁止令。 根據美國ITC網站公布的信息顯示,這九家公司分別為:中國宏碁公司、美國宏碁公司、中國華碩電腦公司、美國華碩電腦公司、美國英特爾公司、中國聯想集團、美國聯想公司、中國微星公司、美國微星公司。

  行業協會呼吁美國糾正上屆政府的不妥做法

  近日,中國半導體行業協會在聲明中稱,全球半導體產業的發展離不開各國企業的密切合作,站在“辛丑牛年”的嶄新開局上,中國半導體行業協會期待美國新一屆政府能夠從全球半導體企業和廣大從業者的利益出發,推動中美經貿關系重回正常軌道,打造公平、合理的半導體營商環境,促進全球半導體產業的創新發展。

  半導體技術誕生于美國。時至今日,美國仍然是半導體產業的領導者。盡管自20世紀80年代以來,日韓及中國臺灣地區的企業在全球半導體市場中的競爭力不斷增強,但美國仍然主導著全球半導體技術和產業的發展。美國半導體企業在芯片設計、裝備、材料、工具和新技術創新等方面保持著領先地位,且極具競爭力。美國半導體產業的全球市場份額接近50%,為美國帶來了持續且穩定的經濟利益的同時,也為美國創造了超過100萬個就業崗位。

  協會在聲明中表示,中國在集成電路領域取得的發展成績,離不開全球市場和供應鏈、產業鏈合作伙伴的支持。多年來,中國集成電路產業始終秉承“開放發展”的原則,從市場、資金、人才、技術等多個層面,深化國際合作,持續推動全球產業的發展。

  2020年,中國大陸集成電路產業銷售收入預期將接近9000億元。其中,外資企業貢獻了超過30%的規模。全球前20大半導體企業中,已有一半以上在中國大陸建立了生產基地或研發中心。在已建成的10條12英寸生產線中,外資和外資參股的生產線達到8條。中國始終在全球半導體產業布局的框架中穩步發展,并沒有改變行業的格局。

  協會表示,上屆美國政府采取非市場化的方式,肆意對中國有關企業進行制裁和打壓,甚至切斷企業的供應鏈,對全球長期存在且相對穩定的產業布局造成了嚴重破壞。長此以往,必然會造成全球半導體產業布局的重新調整,使全球半導體行業,特別是供應鏈持續處于動蕩和不確定之中,從而損害產業和最終用戶的利益。

  在美國新政府履職之際,中國半導體行業協會代表中國半導體行業和企業,希望美國新政府放眼未來,對全球半導體行業的健康發展做出新的努力,維護好全球產業布局,糾正上屆政府的不妥做法,讓全球半導體行業再次展現出新的生機和活力。美國作為全球半導體技術的領先者,在全球化分工的過程中獲得巨大利益的同時,有義務使全球半導體行業重回正常軌道。

  中國半導體行業協會表示,“我們對美國新一屆政府抱有希望和期許,也希望包括美國半導體行業協會在內的世界主要半導體產業組織共同努力,為全球半導體產業的發展做出積極的貢獻。”

  “中國希望全球產業鏈公平、開放,全球半導體行業只有合作才可以發展得更好”,一家 芯片行業上市公司董秘對券商中國表示,行業協會的呼吁代表了企業的心聲。

  而另一家半導體行業上市公司高管在轉發該聲明時也表示,“希望全球半導體行業能盡量排除政治干擾,進一步加深合作”。

  全球“缺芯”潮蔓延

  2020年下半年以來,波及全球的一場“缺芯”潮開始蔓延。

  1月24日,長安汽車(行情000625,診股)在互動易平臺回復投資者提問時表示:“一些特定汽車電子元件的芯片出現短缺,預計2021年一季度會延續。但公司正在積極協調,盡量降低對公司生產帶來的影響。”

  此前,德國大眾汽車旗下奧迪公司的首席執行官馬庫斯·杜斯曼(Markus Duesmann)在接受英國《金融時報》采訪時表示,由于芯片“嚴重”短缺,奧迪將推遲部分高端車型的生產。該公司已暫時讓1萬多名工人休假待崗,并降低了產量。

  近日,有日本媒體報道,本田在日本的一家主力工廠,將會在2021年2月上旬停工五天。除了本田之外,馬自達在全球范圍內的多家工廠,也即將停產。

  事實上,“芯片荒”已經迫使豐田汽車關閉了在中國的生產線。菲亞特克萊斯勒汽車也暫停了在安大略和墨西哥的生產進度。大眾也在中國、美國和歐洲的生產上遇到問題,福特汽車在肯塔基州路易斯維爾的工廠也閑置了下來。

  前述芯片上市公司董秘對券商中國記者表示,“疫情導致在的全球產能缺口,遭遇了汽車等消費下游景氣周期,造成供需錯配是芯片短缺的核心原因。”

  隨著芯片缺口持續擴大,“缺芯”的情況從汽車行業擴展到了更多的生產部門。

  蘋果最近表示,部分新款高端iPhone的銷售受到零部件短缺的限制。索尼上周三表示,由于生產瓶頸,該公司可能無法在2021年完全滿足其PS5的需求。媒體報道稱,目前安防攝像頭廠商所用的主控芯片、存儲芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現缺貨情況。

  太平洋(行情601099,診股)證券認為,當下全球多家車廠正因車用芯片缺貨而停產或減產。美方對我國發起的貿易戰所導致的華為等終端廠的大幅overbooking和囤貨,以及對中芯等芯片廠的制裁,導致部分業者轉移流片,但實際上當下全球晶圓廠早就滿載,無單可接,這些因素與疫情經濟的共通作用導致車用芯片缺貨問題惡化。芯片缺貨讓汽車業措手不及,而且可能持續長達6個月。

  在疫情的大背景下,貿易戰對全球經濟雪上加霜的反噬效應已經開始體現,晶圓、組件、關鍵物料的短缺將成為2021年前三季度的常態。

  乘聯會8日表示,汽車芯片短缺是世界性的基礎供給問題,疊加消費電子產品的需求高速增長,由此導致汽車芯片需求受到一定影響,很多國際車企也受到芯片的影響而供需壓力加大。從季節規律看,手機類消費電子產品與家用汽車消費的節奏不同,手機銷售旺季是5-11月份,2-4月是手機淡季。隨著歐美圣誕節的結束,芯片生產恢復。但隨著中國春節的到來,歐美大部分學生線上復課,消費電子產品的需求高潮期已經過去,芯片缺口應該大幅緩解。

  國產公司迎來機會?

  缺芯潮被一些市場分析看作中國企業的機會。

  1月26日,工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌在國新辦發布會上就芯片行業缺貨潮表示,隨著社會智能化程度的不斷提升,集成電路作為智能設備最關鍵的組成部分,需求持續旺盛,特別是疫情帶動了線上交流需求,對數據中心服務器和智能終端芯片的需求快速上升,全球主要集成電路制造生產線均出現產能緊張的情況。下一步,工信部將做好相關政策的落實工作,促進要素資源自由流動,營造公平公正的市場環境,支持國內外企業加大投資力度,持續提升集成電路的供給能力。

  太平洋證券認為,車用芯片短缺已經影響產業結構,由于疫情影響,2020年汽車企業下調了汽車電子需求量預期,但是2020年3季度開始,汽車產業尤其是新能源汽車需求快速增加;同時,晶圓代工廠產能在手機、筆記本、服務器等需求已經滿載,形成車用芯片無法插隊的情況;由于晶圓廠生產排程通常會提早三個月確立,因此,即使汽車企業已經協同各方商討車用芯片供應事宜,預計車用芯片恢復正常供應也需要三個月時間,即半導體產業鏈供不應求和漲價趨勢將延續至2021年下半年。

  新興應用及商機群起,5G 時代來臨,半導體需求持續成長,預計半導體產業鏈供不應求和漲價趨勢將延續至2021年下半年。而國內晶圓制造乘勢崛起,聯動終端品牌加速進入正循環。

  “創新周期和疫情壓制驅動高景氣和漲價潮,國產替代加速進行。需求側受益于5G和新能源汽車,供給側受制于全球的疫情壓制,全球半導體行業呈現高景氣,眾多細分領域相繼出現缺貨和漲價的趨勢。中國半導體產業將同時受益于創新周期驅動的高景氣和國產替代趨勢,有望步入快速成長通道。”光大證券(行情601788,診股)分析師劉凱表示。

  不過,汽車廠商可選擇的車用芯片供應商并不多。據東方證券(行情600958,診股)研報,2019年世界排名前八的汽車芯片廠商分別為恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導體、德州儀器、博世、安森美和微芯科技。

  前述董秘也表示,“汽車芯片等領域仍然是芯片行業的頂級領域,國內企業在匹配市場需求的能力上還不是很足,國產期待可能從一些邊緣區域切入,全面替代尚有時日”。

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