思摩爾國際是做什么的?屬于什么行業公司前景怎么樣?

  西部證券(002673)2月8日發布對思摩爾國際的研報,摘要如下:

  電子霧化設備龍頭,技術優勢將持續保持。公司所推出的FEELM陶瓷技術的產品優勢帶動公司近幾年快速成長,率先與頭部品牌建立穩固的合作關系,實現了產品推廣與反饋持續正循環。FEELM推出后雖未出現重大技術變革,但針對產品痛點的微迭代在不斷進行,同時公司在手握大量專利的背景下,研發投入快速提升,技術領先地位將有效保持。

  ODM合作綁定優質客戶,行業屬性、推新成本提高進一步筑起護城河。由于掌握核心技術,公司通過ODM模式將自己的技術嵌入客戶產品,也形成了產品的綁定。在全球監管升級下,下游客戶產品推新的成本提高,訴求是降低的,客戶壁壘成為目前看較為重要的護城河。

  海外需求規模恢復,市占率依然有巨大提升空間。2020年海外需求受疫情沖擊及政策影響有一定萎縮,但公司海外客戶市占率不斷提升。2021年海外需求恢復,公司客戶市占率繼續向上;國內客戶市占率高,且線下加速擴張,需求將快速增長,公司有望充分受益。

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